Ларс Муль — известнейший датский музыкант и композитор, баловень признания, почитающий своим музыкальным учителем самого Хазрата Инайат Хана, однажды отрекся от карьеры и популярности и отправился на поиски того самого «чего-то большего». Он двинулся на сужденное ему свидание с Провидцем — во Францию, как раз на то самое место, где приняли мученическую смерть несколько сотен катаров.

Сам Провидец — человек в мире, но «не от мира» — не отшельник и не аскет, он работает на телефоне доверия, общается с людьми. И он же наследует знание самых разных мистических традиций, подчас поражая Ларса Муля способностью соединять мировоззрения самых неожиданных школ. Обучение Муля у Провидца протекает во времени и пространстве — он следует за своим Мастером, чтобы получить свое последнее наставление в Андалусии.